除了基金經理人的選股能力外,00983A 的長期績效還受到多重因素影響。追蹤 ARK 投資策略的穩定性、總體經濟環境、投資組合的調整策略以及費用率都是重要考量點。
00983A 追蹤 ARK 投資策略,該策略專注於具顛覆性創新的公司。ARK 的投資風格相對集中,偏好高成長、高風險的科技股,這可能導致股價波動較大。因此,ARK 投資策略的穩定性直接影響 00983A 的績效。若 ARK 投資策略發生重大變化,或其投資標的表現不佳,00983A 的報酬可能受到負面影響。追蹤 ARK 投資策略的穩定性,包含策略是否能與時俱進,並在不同市場週期下維持績效。
總體經濟環境對所有投資標的都有影響,00983A 也不例外。利率上升、通貨膨脹、經濟衰退等因素都可能對科技股產生不利影響,進而拖累 00983A 的績效。此外,國際政治局勢、貿易戰等事件也可能影響全球股市,增加投資風險。需要關注全球總體經濟的變化,以此評估對 00983A 的潛在影響。
基金經理人會根據市場情況調整投資組合,以追求更高的報酬。然而,頻繁的調整可能增加交易成本,降低績效。投資組合的調整策略是否合理、有效率,對 00983A 的長期績效至關重要。應該檢視經理人調整投資組合的頻率、幅度以及選股邏輯,判斷其是否能為基金帶來長期價值。
費用率是評估 ETF 成本的重要指標。較高的費用率會直接降低投資人的報酬。00983A 作為一檔主動式 ETF,其費用率通常較被動式 ETF 高。投資人應仔細評估 00983A 的費用率是否合理,並將其納入投資決策的考量中。相較於其他同類型基金,費用率的高低會直接影響長期投資的報酬率。
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