輝達 GB200 整合光網！台灣供應鏈誰會是最大受惠者？

輝達 GB200 整合光網：台灣供應鏈的潛在受益者

輝達 (NVIDIA) 近期宣布進軍光通訊領域，並推出 Spectrum-X 乙太網交換平台，此舉引起市場高度關注。Spectrum-X 平台具備高頻寬、低延遲和可擴充的特性，能顯著提升 AI 大模型的訓練效率。這代表輝達正從傳統的計算處理器供應商，擴展到數據中心互聯的核心領域。

光通訊產業的成長前景與台股的機會

人工智慧 (AI)、雲端運算和高效能運算的快速發展，正在推動光通訊產業進入新一輪的成長期。全球光收發器市場正快速擴張。隨著 AI 大模型訓練對更高頻寬和更低功耗的需求不斷增加，矽光子和共封裝光模組等先進技術的需求也隨之大增，也帶動光收發模組、矽光子和連接器供應鏈的訂單湧入。

台灣供應鏈的潛在受益者

輝達進軍光通訊領域的消息，激勵了台灣股市的光通訊族群。包括波若威、光環等多檔個股出現漲停，其他相關概念股也同步上漲。市場預期，AI 資料中心和高速傳輸需求的持續擴大，將帶動光收發模組、矽光子和連接器供應鏈的訂單湧入。整體而言，光通訊產業正迎來結構性的機會，具備技術和量產優勢的台灣企業，可望成為輝達策略轉型的受益者。