觀察台積電法說會的資本支出指引和科林研發下一季財報的設備出貨金額，如何判斷這波殺盤有沒有後繼？

Question

## 判斷半導體設備族群殺盤力道是否持續，關鍵在於觀察台積電的資本支出指引與科林研發的設備出貨數據。

Accepted Answer

近期半導體設備股，包含科林研發（Lam Research）在內，出現同步性下跌，顯示市場正在重新評估AI帶動的資本支出熱潮是否已達頂峰。這種賣壓並非源自單一公司財報惡化，而是整體族群的估值邏輯受到挑戰，過去一年累積的漲幅已將最樂觀的AI資本支出情境提前反映。若台積電在七月中旬的法說會中下修2026年資本支出預期，或科林研發下一季的設備出貨金額低於38億美元，則代表設備採購週期可能開始走下坡，此波殺盤預計將有後續力道。

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觀察台積電法說會的資本支出指引和科林研發下一季財報的設備出貨金額，如何判斷這波殺盤有沒有後繼？

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