美股 AI 基礎設施大爆發，台股算力供應鏈該如何解讀？

Question

## 美股 AI 基礎設施爆發，台股算力供應鏈迎上漲動能

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美股市場近期由 AI 基礎設施與算力需求帶動，掀起一波強勁的多頭行情。網通設備巨頭 Cisco 亮眼的財報，證實了市場對 AI 資本支出的預期，其 AI 相關訂單較去年同期暴增約 3.5 倍，達到 21 億美元，並將 2026 財年 AI 訂單展望上調至 90 億美元，直接粉碎了市場對 AI 資本支出可能放緩的疑慮。同時，AI 晶片新星 Cerebras 在美股掛牌首日即上演翻倍大漲，其由台積電代工的晶片展現出強勁的成長潛力。此外，美國政府核准 Nvidia 晶片出口中國的政策利多，也進一步鞏固了 AI 硬體的強勢敘事。這三大關鍵事件串聯，為台股的算力供應鏈提供了明確的上漲指引。

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美股 AI 基礎設施大爆發，台股算力供應鏈該如何解讀？

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