美伊雙方達成停火協議，為期兩週，此消息顯著緩和了全球市場的地緣政治風險。霍爾木茲海峽的重新開放，消除了市場對能源供應鏈的擔憂，促使避險情緒迅速降溫。在這樣的背景下，金融市場迎來了強勁的反彈，科技成長股成為資金回流的主要目標。具體來看，美股市場出現明顯的回補潮，例如，輝達（NVDA）股價大漲5.59%，光通訊股LITE上漲7.33%，COHR上漲8.45%，太空衛星公司RKLB股價更是狂飆11.92%。
台股同樣受到美伊停火消息的提振，加權指數出現強勁反彈，單日大漲1,531點，收在34,761點。這波反彈並非由單一族群帶動，而是權值股與成長股同步上漲，顯示市場的風險偏好顯著回升。特別是在外資轉趨積極的情況下，指數以長紅K棒強勢突破，顯示短線買盤力道集中，屬於資金主導的推升行情。對台灣而言，停火協議的達成消除了市場最大的不確定性，有助於風險溢價的下降，並吸引資金重新流入科技板塊。
在眾多科技產業中，光通訊與矽光子產業尤其受到關注。2026年被視為矽光子商轉元年，隨著輝達Spectrum-X與博通Tomahawk 6率先出貨，CPO技術正式落地。美股光通訊股的強勁反彈，如LITE大漲7.33%、COHR飆升8.45%，反映市場對AI資料中心高速互聯需求的高度樂觀。矽光子技術通過將光學元件整合至矽晶片，能大幅降低AI叢集內部的訊號傳輸損耗與功耗，是下一代高效能運算基礎設施的關鍵技術。
隨著CPO進入量產階段，台灣光通訊供應鏈的戰略地位日益凸顯，成為繼散熱與PCB之後，最具爆發潛力的AI周邊產業。例如，上詮深耕高速光收發模組與矽光子元件，受惠於AI資料中心對400G/800G高速光模組的需求；聯亞為國內砷化鎵磊晶與雷射晶片的重要供應商，直接卡位CPO雷射光源最上游的核心材料端；光聖專注光通訊模組整合，受惠資料中心高速傳輸規格持續升級；華星光為光纖元件廠商，受惠全球光纖建設需求回升；波若威深耕光學量測與通訊解決方案，是少數具備垂直整合能力的台廠。
儘管美伊停火帶來短線市場情緒的轉變，但AI相關產業的長期發展趨勢並未改變。散熱、PCB/ABF載板、半導體設備、記憶體HBM等產業，仍是AI基礎建設的關鍵支柱。這些產業在過去一段時間因地緣政治風險而遭到錯殺，但隨著局勢回穩，法人資金回補可期。因此，投資者可關注這些產業的長期投資機會，並利用起漲K線等工具，追蹤產業龍頭個股的量能與籌碼變化，在技術面確認反轉訊號後，分批進場佈局。
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