今國光總經理指出，公司受惠於紅外熱成像鏡頭及物聯網（IoT）應用需求強勁，加上AR/VR研發中心的啟用，營運呈現雙引擎驅動的態勢。法人預估，在歐美客戶需求增加及新產線投產的推動下，今國光2026年營收成長上看30%。此外，與Google合作的AR眼鏡預計於2026年投產，為公司未來十年的成長奠定基礎。公司積極擴充產能，除現有的佛山華國光學外，今年還將在台灣增建紅外熱成像鏡頭產線。
紅外熱成像鏡頭業務已成為今國光轉虧為盈的關鍵，去年營收佔比超過五成。位於竹北的研發中心鎖定光波導鏡片及光引擎技術，後續量產將以台中廠為主。董事長認為，AR眼鏡將是未來十年最熱門的應用，公司已取得關鍵零組件技術優勢。TrendForce預估2026年全球AR眼鏡出貨量將年增53%，Meta的成功也帶動Google、三星等大廠跟進，身為供應鏈夥伴的今國光，可望受惠於此波硬體規格升級。
從財報數據來看，今國光去年12月自結稅後純益1,619萬元，年增2倍，法人推估去年每股純益（EPS）上看1元，將創下13年來最佳表現。在營收方面，2025年12月營收達4.09億元，年增74.37%，已連續三個月站穩4億元大關，單月營收創下111個月新高。累計2025年全年營收36.52億元，年增50.6%，顯示公司轉型策略已見成效。
籌碼方面，截至2026年1月30日，外資單日買超今國光1,586張，終止了先前的連續賣超，顯示外資對公司前景的看法轉趨樂觀。近5日主力買賣超也轉正為1.4%，顯示籌碼有集中的跡象。然而，從技術面來看，今國光股價在1月27日創下78.80元波段新高後拉回修正，短線波動加劇。1月30日收盤價為65.50元，雖然股價仍位於近60日均線之上，中長多格局尚未破壞，但投資人仍需留意風險。
儘管今國光的基本面良好，但投資人仍需關注一些潛在風險。例如，元月營收能否維持高檔水準、新設產線的產能利用率、與Google合作案的實際量產時程，以及紅外熱成像鏡頭在利基市場的滲透率變化等。此外，短線股價波動較大，也可能面臨回測支撐的壓力。因此，在考慮逢低承接時，宜密切關注法人籌碼動向及關鍵均線的支撐力道，並持續追蹤紅外線鏡頭訂單的延續性，審慎評估風險與機會。
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