從10倍到18倍！聯茂五年本益比區間中上緣16倍評價合理嗎？法人這樣說...

Question

Accepted Answer

聯茂本益比評價
法人認為，考量到聯茂整體營運穩健，維持其本益比區間中上緣16倍評價是合理的。聯茂透過擴建江西廠三期，預計在2023年完成後，銅箔基板月產能將提升至530萬張，有助於提高公司營收和獲利能力。
擴產效益與財務預估
聯茂三期擴產後的新產能預估仍將以高階網通為主，毛利率約為22%~25%，產能全開下的年營收可望成長80億元，年獲利可望提升約10億元。此外，公司的高階產品已獲得歐系電信商和韓系製造商的認證，並於2021年第二季開始大量出貨，在手機和車用業務方面也取得進展，這些都對公司未來的營運帶來正面影響。
營收與獲利成長
聯茂在2021年4月針對銅箔基板的報價調漲15%~20%，以反應成本，毛利率預計在2021年第二季止跌回升，重返20%的水準。預估聯茂2021年營收為316.9億元，年增24.7%；稅後淨利預估為31.7億元，年增19.0%；EPS（每股盈餘）為8.53元。

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