可寧衛 (8422) 於 2025 年 11 月 17 日完成 1 拆 10 的股票分割，新股上市後股價出現修正。然而，法人機構對其營運前景持樂觀態度，並出現反向加碼的現象。法人預估可寧衛 2025 年的每股稀釋後盈餘 (EPS) 可達 11.7 元，主要受益於高雄 205 兵工廠整治案的推動，這有望帶動毛利率提升。
可寧衛是台灣重金屬廢棄物處理的領導廠商，業務範圍廣泛，涵蓋環境整治、循環經濟及再生能源等領域。2025 年 10 月的合併營收為 3.43 億元，年增 5.28%；9 月營收為 3.58 億元，增幅 6.19%。儘管 8 月因標案交接導致營收短暫下滑，但最新數據顯示其營收動能已開始回升。此外，高雄南區焚化爐 BOT 案已完成與市府簽約，預計 2025 年底交付現有設施，加上漁電共生、再生能源等新業務的布局，這些都有助於支撐公司未來的營運成長。
近期可寧衛的籌碼面呈現轉弱趨勢，11 月 19 日主力賣超逾 1.2 萬張，外資單日亦賣超 13,645 張，近 5 日主力買賣超轉為 -32%，短期籌碼面偏空。股價自拆股前高點 250 元回落至 11 月 19 日的 20.9 元，反映了市場的調節壓力。儘管如此，官股連兩日買超、庫存小幅回升，顯示政策資金對可寧衛的基本面具有信心。投資者應密切關注短期籌碼集中度波動對股價的影響，以及法人是否重返買盤。
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