南電(8046)搭上AI伺服器晶片列車，法人估2027年進入漲價循環，是散戶撿便宜的時機嗎？

Question

Accepted Answer

南電(8046)的後市展望
法人預估，AI的發展將使產業在2027年至2028年正式進入缺貨漲價的賣方市場，屆時南電(8046)將具備轉嫁成本的能力。新一代AI伺服器晶片、800G及ASIC放量，預計2026年第二季起產品價格漲幅有望達3%至5%並逐季擴大。
T-glass供應吃緊對載板廠的影響
由於關鍵原料T-glass供貨緊張的情況預計將持續至2026年第四季，載板廠有望因此受惠。法人預期，這將有助於推動價格調整，進一步支撐載板廠的毛利率表現。投資人後續可持續追蹤T-glass供貨狀況與上游ABF材料的實際報價走勢，作為評估族群營運表現的關鍵指標。
投資人應關注的指標
整體而言，受惠AI晶片規格大幅提升與潛在的長線缺貨預期，南電(8046)與相關載板廠正處於新一波產業循環的開端。

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