股海飯桶更看好與AI算力瓶頸相關的規格升級題材，因為電力、傳輸、記憶體三者之間存在相互依存的關係。若沒有足夠的電力供應，算力便無法有效釋放；若缺乏高效的互連技術，資料將無法順暢流動；若記憶體頻寬不足，即使GPU的運算速度再快，也會因為等待資料而無法達到滿載運作，進而影響整體效能。
在所有規格升級的討論中，供電架構的變革最容易被忽視，但它實際上具有最根本的顛覆性影響。傳統資料中心通常將交流電引入機房後，逐級轉換為直流電以供伺服器使用，而每一次的轉換都會伴隨著能量損耗。HVDC架構則將交流轉直流的步驟提前至資料中心配電入口完成，然後以高電壓直流電在機房內部傳輸至各個機架，從而減少了中間反覆轉換的步驟。
2026年被視為HVDC技術的「卡位年」，而非「放量年」。台達電預計在今年年中具備800V HVDC的量產能力，但初期搭載新架構的Rubin平台出貨規模可能仍然有限，能導入HVDC的機櫃占比可能僅約1成，真正的放量窗口預計將在2027年上半年出現。
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