B300功耗提升，散熱與電源模組廠將迎來新訂單？

Question

Accepted Answer

B300功耗提升，散熱與電源模組廠有望迎來新訂單

輝達新一代AI加速晶片B300因其運算效能的顯著提升，伴隨而來的功耗增加，正同步推升伺服器端的散熱與電源模組需求。近期一筆來自日本AI基礎設施公司Datasection斥資3.25億美元採購635台搭載B300晶片的AI伺服器訂單，不僅驗證了B300的市場需求已從預期轉為實際，更預示著相關供應鏈，特別是散熱與電源模組廠商，可能迎來新的成長動能。
B300運算效能提升帶動功耗增加

輝達的B300晶片作為下一代AI加速器，其設計目標是提供遠超前代產品的運算能力，以滿足日益增長的AI模型訓練與推理需求。然而，更高的運算效能通常伴隨著更高的功耗。根據業界普遍預期，B300的功耗將高於前一代產品，這意味著部署B300的AI伺服器在運作時會產生更多熱能。因此，伺服器系統的散熱設計與電源供應能力，成為能否穩定支援B300高效能運行的關鍵。
散熱需求拉升，廠商接單潛力浮現

隨著B300功耗的提升，伺服器散熱解決方案的規格也必須同步升級。傳統的風冷散熱可能已不足以應對B300產生的巨大熱量，這使得更高效的散熱技術，如液冷，成為重要的考量。台灣廠商如奇鋐（3017）在液冷散熱領域擁有領先技術，若B300的部署確實需要更先進的散熱方案，奇鋐有望在此波趨勢中受惠。此外，台達電（2308）作為全球主要的電源供應器與散熱方案提供商，其在伺服器電源模組及散熱產品的佈局，也使其成為潛在的受惠者。
供應鏈訂單能見度成為觀察重點

Datasection採購B300伺服器的訂單，是市場上首個具體的採購數據點，其代工製造由仁寶電腦（2324）承接。這顯示亞洲企業對AI算力的需求已提前啟動，並且需求開始從過去集中於美國雲端大廠，擴散至亞洲企業端。對於伺服器代工廠而言，仁寶在此筆訂單中扮演了關鍵角色，而廣達（2382）、緯創（3231）等同業也將面臨競爭與爭取後續訂單的壓力。對散熱與電源模組廠而言，關鍵在於追蹤其B300相關的接單是否已正式啟動，以及訂單的能見度是否能從單季拉長至跨季，這將是判斷其營收成長潛力的重要指標。
市場反應聚焦需求擴散而非單筆金額

輝達股價在消息公布後盤前小幅上漲1.84%，此反應幅度顯示市場並非僅僅關注3.25億美元的訂單金額本身，而是將其視為「亞洲企業端對B300需求提前啟動」的訊號。若在未來幾週內，有更多來自亞洲或其他地區的企業跟進採購B300相關AI伺服器，將進一步強化B300企業級需求的擴散論點。反之，若此筆訂單成為孤例，則市場可能重新評估B300的企業端需求是否真正打開。因此，後續觀察更多企業級訂單的出現，對於判斷此趨勢的可持續性至關重要。

閱讀紀錄

隱藏 →

此記錄會在頁面關閉後消失

B300功耗提升，散熱與電源模組廠將迎來新訂單？

Loading

你覺得這篇文章有幫助嗎？

有幫助

沒幫助

回報問題

1

0

0

分享給好友