由於關鍵原料 T-glass 供應緊張的情況預計將持續至 2026 年第四季，載板廠有望因此受惠，這將有助於推動價格調整，進一步支撐載板廠的毛利率表現。法人評估至 2027 至 2028 年，由於 AI 的發展，產業將正式進入缺貨漲價的賣方市場，屆時南電 (8046) 將具備轉嫁成本的能力。
南電 (8046) 受惠 AI 晶片規格大幅提升與潛在的長線缺貨預期，股價急拉。新一代 AI 伺服器晶片、800G 及 ASIC 放量，預期 2026 年第二季起產品價格漲幅有望達 3% 至 5% 並逐季擴大。
整體而言，受惠 AI 晶片規格大幅提升與潛在的長線缺貨預期，南電 (8046) 與相關載板廠正處於新一波產業循環的開端，投資人後續可持續追蹤 T-glass 供貨狀況與上游 ABF 材料的實際報價走勢，作為評估族群營運表現的關鍵指標。
This is a simplified version of the page. Some interactive features are only available in the full version.
本頁為精簡版，部分互動功能僅限完整版使用。
👉 View Full Version | 前往完整版內容