ABF傳漲30%！南電(8046)急拉，這「2檔概念股」買氣噴發，到底在漲什麼？

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Accepted Answer

T-glass供應吃緊對載板廠的影響
由於關鍵原料 T-glass 供貨緊張的情況預計將持續至 2026 年第四季，載板廠有望因此受惠。法人預期，這將有助於推動價格調整，進一步支撐載板廠的毛利率表現。投資人後續可持續追蹤 T-glass 供貨狀況與上游 ABF 材料的實際報價走勢，作為評估族群營運表現的關鍵指標。
南電(8046)的後市展望
法人評估至 2027 至 2028 年，由於 AI 的發展，產業將正式進入缺貨漲價的賣方市場，屆時南電 (8046) 將具備轉嫁成本的能力。新一代 AI 伺服器晶片、800G 及 ASIC 放量，預期 2026 年第二季起產品價格漲幅有望達 3% 至 5% 並逐季擴大。
投資人應關注的指標
整體而言，受惠 AI 晶片規格大幅提升與潛在的長線缺貨預期，南電 (8046) 與相關載板廠正處於新一波產業循環的開端。

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