有哪些台灣記憶體廠有望受惠於 DDR3/DDR4 缺貨潮？

DDR3/DDR4 缺貨潮下的台灣記憶體廠商機

由於 AI 伺服器、AI PC 和手機等終端產品對記憶體的需求不斷增長，DRAM、NAND 和 NOR 的報價也隨之水漲船高。《Money 錢》雜誌分析指出，三星、SK 海力士和美光等主要記憶體製造商正逐步減少 DDR3 和 DDR4 的產量，導致舊世代產品供應量大幅下降，進而造成供需失衡。儘管產業重心已轉向 DDR5 和高頻寬記憶體（HBM），但車用電子、Wi-Fi 路由器、工業控制設備和嵌入式系統等應用領域對 DDR3 和 DDR4 仍有強勁需求。

台灣記憶體廠的潛在受益者

目前，主要的記憶體供應商包括三星、SK 海力士、美光、南亞科、華邦電、晶豪科、兆易創新和長鑫存儲等。由於原廠持續將產能轉向 DDR5 和 HBM，DDR3 和 DDR4 供應緊張的狀況預計將持續到 2026 年下半年，報價可能逐季上漲。在台灣，南亞科、華邦電和晶豪科等晶圓廠有望從這波缺貨潮中受益。

NAND Flash 市場連帶效應

傳統硬碟（HDD）供應緊張也間接推升了 NAND Flash 的需求。晟碟（SanDisk）和威騰電子（Western Digital）已宣布漲價，供應鏈顯示 HDD 的交貨時間已長達一年，導致雲端服務供應商（CSP）和資料中心約 200EB 的儲存缺口轉向採用 QLC SSD（固態硬碟）。受替代效應影響，NAND Flash 報價上漲，訂單量也明顯增加。